可是，张国焘仍然认为“组织问题”没有解决，一再贻误战机，招致胡宗南在松潘集中兵力，使红军处于腹背受敌的危险局面，中共中央、中革军委决定撤消松潘战役计划，改经自然条件极为恶劣的草地北上。红军总部不得不修改战略计划，制定《夏洮战役计划》，以“形成甘南广大区域发展之局势”。接着，又决定将红一、四方面军混合编组，分左、右两路北上。在卓克基及其以南地区的第五、九、三十一、三十二、三十三军为左路军，由朱德、张国焘率领，经阿坝北进。在毛儿盖地区的第一、三、四、三十军为右路军，由徐向前、陈昌浩率领，经班佑北上。中共中央和中革军委随右路军行动。
中共中央为正确地分析所面临的形势，于8月4日至6日，在沙窝召开政治局会议。张国焘仍然怀疑建立川陕甘根据地，认为中央的路线是错误的，并有意扩大两军之间的矛盾。他说：“有人说张国焘是军阀，要凭借军事实力要挟中央；也有人肯定张国焘是机会主义，非打击不可；或者说张国焘自视资格老，瞧不起所有政治局委员，要在纠正中央错误的名义之下，摧毁整个中央……凡此流言，似乎把我描绘得不成样子。”毛泽东也插话道：“这种流言是很多的，譬如有人说我是曹操，中央成了汉献帝。”毛泽东又说：“有人还在坚持中央路线错了，现在只是用军阀官僚的手段来统治全党全军，这次会议正要解决这个问题。”
沙窝会议通过决议，重申集中主力北进，创建川陕甘根据地的战略方针，强调党的领导和两军的团结。张国焘迫于中央既定方针的压力，勉强同意中央的北上路线。可是，会后，他又提出经阿坝向青海、宁夏、新疆的退却，同中央规定的北进夏河流域相左。9月1日，毛泽东和徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘：目前情况极有利于向前发展。“右路军须以主力向前推进，以不突出西固、岷州线为度。”“候左路到达，即以一支队向南坪方向，又一支队向文县方向佯攻胁敌，集中主力从武都、西固、岷州间打出，必能争取伟大胜利。”
张国焘接到电报后，非但不协同作战，向右路军靠拢，反而命令左路军停止北上，就地筹粮待命。9月8日，张国焘致电红军驻阿坝、马尔康地区的部队，要正在北上的军委纵队移到马尔康待命，如其不听，“则将其扣留”，同时，他致电陈昌浩、徐向前转中央，再次表示反对北进，坚持南下，并称“左右两路不可分开行动”。9月9日，他背着中央另电陈昌浩率右路军南下，企图以非常手段胁迫中央南下。张国焘仗着人多势众的优势，要挟中央和左右路军南下，红军已处于一发千钧的危急时刻。“等闲平地起波澜”，这场意外的历史事件，使彭德怀刻骨铭心，数十年后，我们从他的回忆中，尚能体察到他当时的惴惴不安的心情：
“一同南下，张国焘就可能仗着优势军力，采取阴谋手段，将中央搞掉……”
向毛泽东报告后不到两小时，叶剑英秘密报告：张国焘来电南进。毛主席亲到徐、陈处商谈行动方针，陈谈，张总政委(张国焘)来电要南进。毛主席即说：“既然要南进嘛，中央书记处要开一个会。周恩来、王稼祥同志在三军团部，我和张闻天、博古去三军团司令部就周、王开会吧。”陈昌浩同意了，他们未想到是脱身计……
毛主席脱险来到三军团，中央扩大会议在俄界召开，毛泽东就南下北上之争作报告。会议根据毛泽东的报告，做出《关于张国焘同志的错误的决定》。这是在有限的范围内，首次公开中央与张国焘的路线之争。决定指出，必须采取一切具体办法去纠正张国焘的错误。这一决定只传达到中央委员，不向全党公布。
同时，中央决定把红一军、红三军、军委纵队合编为中国工农红军陕甘支队，彭德怀为司令员、林彪为副司令员，毛泽东为政治委员，王稼祥为政治部主任、杨尚昆为副主任；由毛泽东、周恩来、彭德怀、林彪、王稼祥成立五人团领导军事工作。陕甘支队以新的战斗姿态，踏上艰难而又光明的北上之途。
“共产国际派我来解决一、四方面军的问题”
“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。”1935年9月，红军历尽艰难险阻，终于突破天险腊子口，翻越岷山。9月司令部发电给林、聂，说行动方针有变，叫一军团在原地等着。
