发动、支持冯玉祥抗日始末
日本不断加快侵略中国的步伐，而蒋介石却无视国内抗日热潮，继续调军围剿红军，中共中央决定顺应民心，策划抗日反蒋的军事行动。北京特科决定促成冯玉祥出山，待时机成熟后，带头领导反蒋抗日斗争。
北京特科的意向也正合冯玉祥之意。冯玉祥与阎锡山联合讨蒋失败后退居在山西汾阳峪道河，过着下野后的失意生活。但是，东山再起的雄心犹在，他积极与可能合作的各方面力量联络接触。期间，他派交际处长、牧师赵彦卿特意到北京寻找中国共产党谋求合作，赵彦卿与北京特科的情报关系张祝堂取得了联系，张祝堂把赵彦卿介绍给肖明，就这样，冯玉祥与北京特科建立了联系。
得知冯玉祥的想法后，北京特科派肖明和张祝堂去山西找冯玉祥。动身前，吴成方与肖明商定了与冯玉祥面淡的几条原则:打出抗日旗帜联合各党各派，共同抗日；指山冯玉祥只有与***合作才有出路；如果冯玉祥同意军事上合作抗日，还要向他明确不得“附蒋分共”。
冯玉祥见到肖明和张祝堂很是高兴，留他们一住就是五天。肖明1926年由苏联回国后，曾在冯玉祥的国民联军总司令部任政治部副主任，深受冯玉祥的信赖和赞赏。交谈中，肖明晓之以理，动之以情，坦诚相告，中共中央完全有能力帮助他站出来领导抗日反蒋行动，最终促使冯玉祥与中共重又携手合作
那五天，对冯玉祥的影响很大。肖明走后，冯玉祥曾对人说:“我们知道得太少了。过去不但对于国际的形势不了解，就是对于国内的形势了解也很不够，更没有作过仔细的分析，这怎么能够打倒蒋介石呢?”
在达成联合反蒋抗日一致意向后，冯玉祥与北京特科确定了长期密切的合作关系，冯玉祥派赵彦卿长住北平，作为与北京特科的联络人。冯玉祥还利用自己的影响，指示其西北军旧部对共产党和红军以朋友相待。在往来接触中，冯玉祥彻底接受了北京特科的意见，等待时机，站出来号召全国人民奋起抗日救国。
为了支持冯玉祥筹备反蒋抗日，北京特科派赵作霖、王芾南前往冯玉祥的汾阳军校协助工作。在汾阳军校任职的贾振中、周茂兰也都是中共党员，军校师生随后成为察哈尔民众抗日同盟军的骨干力量。
“九一八”后，全国人民的抗日情绪高涨，东北一些地方组织起抗日义勇军，北京特科认为时机已到，要赵彦卿转告冯玉祥，请他在中华民族危亡的时刻挺身而出，中共将竭尽全力支持他。
1932年10月9日，冯玉样到达张家口，开始了实行抗战的准备活动，他令赵彦卿赶去北平通知肖明，火速派人前去协助他共同进行抗日组织活动。
北京特科一方面马上动员宣侠父、武止戈、许权中和张存实去张家口帮助冯玉祥策划抗日。另一方面，由于北京特科干部匮乏，向党中央和中共河北省委请求增派干部到张家口。再三催促下，中共河北省委派出了张慕陶和吴化之到冯玉祥部协助工作。肖明也亲自去了张家口，在那里主持成立了由北京特科领导的“特委”。为了宣传张家口的抗日活动，“特委”还创办了由朱其文任主编的《抗日阵线》报。
12月上旬，日寇调集大部兵力准备进犯热河。与此同时，日寇向山海关守军发动攻击，在占领山海关、九门口之后，即分兵三路向热河进犯。为了争取各方的支援，冯玉祥分电两广胡汉民、陈济棠、邹鲁、李济深、李宗仁、白崇禧和在上海的国民党中委程潜、李烈钧等募集军饷，并对胡汉民、李济深等表示，不顾蒋介石压制，决心依靠各方支援，发动旧部和民众武装实行抗战。
1933年初，北京特科领导人吴成方专程去上海，向中央汇报帮助冯玉祥建立察哈尔民众抗日同盟军的过程，请示下一步的工作意见。他在上海等了一个月，迟迟得不到明确的答复。此时已经到了3月，日寇攻陷热河，华北军队多数将领主战，二十九军宋哲元部在长城喜峰口、罗文峪重创日寇，全国人心为之大振。身在张家口的肖明催吴成方速回，早已等不下去了的吴成方立即回到北平，按照与冯玉祥协商的方案，在北方寻求帮助力量。
