回新野路上，却突然杀出个道袍人物，刘备以为是诸葛亮，那人却说：在下孔明之友，博陵崔州平。在罗本《三国》中，刘备诚意邀谈，二人席地而坐，崔州平有一番高谈阔论。
崔州平谈论的大意，是大道轮回，汉朝气数已尽，刘将军想光复汉室，其实是逆天而行，就算拉上孔明，恐怕也难有作为。
刘备听他高论，心下有气，又不便发作，等小崔放完，也不反驳，直接告辞。
崔州平一番话被扔在空处，等于白说，也即离去。
其实，崔州平是有意来与刘备谈话的，是要用自己的观点来激刘备，看他亮出真正的主意。刘是老江湖，自然不上当。崔州平的话，未必不是其真意，后来，崔果然到曹魏做官——孔明与崔州平他们常在一起，后者“天道轮回”的想法肯定对他也有沾染。
告别崔州平，关羽问刘备对崔州平言论的见解，刘备便说了自己的志向，是“安能不治乱扶危”，要知其不可而为之。关羽见刘备干事业的决心没有动摇，才放心了。
回新野数日后，常驻卧龙岗的下人来报：孔明露面了。
于是，刘、关、张“二顾茅庐”。
历史上，诸葛亮是访问过刘备的。《演义》中诸葛亮撞见刘备“编帽子”而加以质问的情节，正是历史中现成记载的移用。后来，诸葛亮《出师表》中说刘备“三顾臣于草庐之中，由是感激”，并没有说他不曾回访刘备。刘备毕竟是大人物，而且是诸葛亮的长者，按照正常的礼节，即使确实不愿出山，诸葛亮也必须回访或回书刘备。书中为突出刘备的转变与诚心，特地这样写，使诸葛亮显得很小“器”，也没有礼节概念。
二顾时，已经是隆冬雪下，刘备再来，只带了“十数人”——上次大队人马去访问，在排场上给足了面子，这次再带那么多人，已无必要。
这次，刘备在路上遇见了正在路边酒店里唱歌（歌词中全是卖弄学识）的石广元和孟公威，刘备邀二人去孔明庄上共叙。哪知二人很“转”，根本请不动——石广元名石韬，孟公威名孟建，“广元”和“公威”是二人的字。在古代，称字是表示尊重，很少有人自称自字。《演义》中，石、孟作为刘备的晚辈，以字自称，是非常无礼狂狷的做派。石、孟很不认同孔明向刘备靠拢的赌博式做法，而且明显表达出来，这比崔州平的做法更加激进。
至此，孔明身边的崔、石、孟、徐四大高人全部露面。罗贯中写他们的意思，是要说明诸葛亮如果想出仕，可行的选择很多，而刘备的市场面就不如孔明宽了。
所以，刘备再困难也要请孔明出山，实有他的无奈。
刘备这次到孔明庄上，不见孔明，却见到孔明之弟诸葛均在唱歌，歌词里都是急于建功立业的意思（词作者当然是孔明）。刘备问诸葛均：孔明在哪里？小诸葛说，二哥孔明被崔州平勾走了。
小诸葛还说：我大哥诸葛瑾，如今是江东孙权的红人。
刘备深恨崔州平，问他们行踪何处。小诸葛说：他们去游山玩水了，行踪不定。
——乱世之中，又是大冬天，有什么地方可游玩呢？而且书中暗示，当时已经到年底了。诸葛亮干嘛不在家里筹备年关，反而到处乱窜？他又不是穆仁智。诸葛均到底是嫩，话里尽是破绽：很明显，孔明再次避而不见。
张飞恼火，口出怨言；刘备也有火，表面骂了张飞，其实也是当众发发脾气。
