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IPO昨日重启 首单“花落”桂林三金

  拟发行不超过4600万股 募投项目投资额6.34亿元

  A股市场IPO在暂停9个月后重启,首单落定为中小板公司。18日下午,桂林三金药业股份有限公司(简称桂林三金,代码002275)正式获得证监会批文,成为自2008年9月以来第一家获准新股发行的公司。

  分析人士认为,桂林三金属于较为成熟的医药板块,定价极具可比性,且发行规模适中,不会对市场造成太大冲击。

  桂林三金19日公布的招股意向书显示,公司拟首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股,占发行后总股本的比例不超过10.14%,发行前每股净资产1.91元。募集资金计划投向特色中药三金片技术改造工程等十大项目,投资总额达63,412.53万元。

  本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行,其中网下发行不超过920万股,即发行数量的20%。本次发行初步询价期间为2009年6月22日至6月24日,正式发行时间为6月29日。

  公开资料显示,自2008年9月16日博云新材过会后,证监会发审委就再没进行过新股发行审核。目前,除桂林三金外,还有32家已过会公司在等待证监会的首发批文。

  IPO重启第一单花落中小板 桂林三金做“先锋”

  发行采用网下发行与网上发行相结合的方式同时进行,其中网下发行不超过920万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。公司将于6月22日至24日组织初步询价和现场推介。网下网上发行时间均为6月29日。

  经中国证监会核准,桂林三金药业股份有限公司拟公开发行不超过4600万股A股,公司今日刊登招股意向书,上市地为深交所中小板。这是自去年9月份IPO 暂停以来、今年实施IPO新规后首家公开发行新股的公司。

  公司简称为“桂林三金”,股票代码为002275。公司本次发行的保荐人(主承销商)为招商证券。发行采用网下发行与网上发行相结合的方式同时进行,其中网下发行不超过920万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。公司将于6月22日至6月24日期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。网下网上发行时间均为6月29日。

  据了解, 桂林三金是国内最早生产现代中药制剂的厂家之一。 2008年实现营业收入9.86亿元、净利润2.74亿元,每股收益0.67元。主要经济指标连续多年居广西医药行业首位,并位列中国中药行业50强前列。

  桂林三金于2008年6月23日通过发审委审核。根据此前发布的招股说明书,桂林三金募集资金计划用于10个项目,投资总额大约为63412.53万元。

  桂林三金的大股东是桂林三金集团股份有限公司,持有公司68%股权,股票发行后,三金集团持股比例稀释为61.11%。公司实际控制人为自然人邹节明,直接持有上市公司10.07%股权,同时持有三金集团13.08%股权。

  桂林三金发行前3年的营业收入分别为74787.77万元、79785万元和89304.8万元;归属于母公司所有者的净利润分别为12752.6万元、19480万元和24917.7万元。

  分析人士认为,IPO重启首单选择了中小板的公司,仅有6亿多元的募资规模,显示出了监管层对市场的呵护。

  另据透露,33家已过会企业当中可能存在由于财务状况变化等原因已经不符合IPO基本条件的情况,这部分企业未来如要上市需重新申请。而且,在重启初期,监管层仍将对发行节奏进行适当把握,以减缓股票供给增加对市场的冲击。

编辑:徐攀亚

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