罗威以百元纸币点唱，想让金燕当众出丑，金燕拿出爱儿照片自我鼓励，因而演出成功大收旺场。代金燕领班的朱小娇为团员出头摆平醉汉滋扰，结果开罪贵客，面临被终止演出。

    金燕约老板恳求却撞见外遇，趁机要胁下成功争取到一年合约，转危为安。然而称病窜到庙街卖唱终为朱小娇发现，及后与李玉凤聚会时，三人忆起当年夜上海风光时代，以及因战争而与儿子失去联络的往事。

    朱大吉称到大酒店演出，朱玉兰尾随而至发现原来是到殡仪馆工作，为争取上山赚外勤，朱大吉斗长气辛苦险胜，让朱玉兰目睹老父生活困苦，决意寻找工作帮补，多番转折下充当魔术表演助手，因而意外与凌丰重逢，陶醉于凌丰的歌艺之余，更因送返家时因欠租被赶，而得凌丰接济到家中暂住。

    朱玉兰从乡下带来的幼猪意外吃下戒指，罗威喂以泻药却让幼猪因此而死，朱玉兰伤心不已，离家失踪，及后凌丰终在水边寻着放纸船祝愿的朱玉兰。原来幼猪是与凌丰共同照顾过的母猪所生，为二人儿时回忆的印记